Caputo busca captar U$S 900 millones en el mercado local para el pago de la deuda

El Ministerio de Economía llevará adelante este martes una nueva licitación de deuda en el mercado local, con el objetivo de reunir U$S 900 millones que serán destinados a cubrir compromisos de pago previstos para julio de este año.

La estrategia del Gobierno responde a las limitaciones actuales para colocar deuda en el exterior, en un contexto en el que el riesgo país se mantiene en torno a los 560 puntos, lo que dificulta el acceso a financiamiento internacional.

En este escenario, el ministro Luis Caputo dispuso incrementar el monto de colocación de los bonos en dólares AO27 y AO28, que pasaron de US$ 250 millones a US$ 350 millones cada uno. La decisión se fundamenta en la alta demanda registrada en la última subasta, lo que abre una oportunidad para captar divisas en el corto plazo.

Además, se prevé una segunda vuelta de la licitación por US$ 100 millones adicionales para cada uno de estos instrumentos, que se concretará mañana al precio que resulte de la operación de hoy, completando así el objetivo total de U$S 900 millones.

Por otro lado, aún no se registran avances en las negociaciones que Argentina mantiene con bancos privados para acceder a un préstamo, el cual contaría con garantías del BID y el Banco Mundial por un total de US$ 4.500 millones.

Tampoco hay definiciones sobre la aprobación por parte del FMI del desembolso pendiente de US$ 1.000 millones correspondiente a la última revisión del acuerdo.

En paralelo a esta búsqueda de financiamiento en dólares, el Tesoro deberá afrontar este martes vencimientos en pesos por un monto cercano a los $8 billones, en el marco de su estrategia de roll-over.

Según el menú de instrumentos ofrecidos, el objetivo es extender los plazos de la deuda y mejorar las condiciones de financiamiento. “El foco está puesto en la estrategia del Ministerio de Economía de aprovechar un contexto de abundante liquidez y curvas de rendimientos muy firmes para continuar con el proceso de estiramiento de plazos de la deuda en moneda local. En esta oportunidad, el Tesoro ofrece un menú que combina instrumentos de corto plazo, como una Lecap a 43 días y una Lelink a septiembre de 2026, con opciones de duration más larga que incluyen bonos CER y Dollar Linked a 2028 y un nuevo bono dual a 2029”, señalaron desde Puente a Agencia Noticias Argentinas.